Projekte im Kundenportal
Was ist erledigt? Was steht als Nächstes an? Wie viel Servicekontingent ist noch verfügbar? FlexiPortal macht freigegebene Projektinformationen aus weclapp für Ihre Kunden nachvollziehbar.
Im Gespräch entdecken ↗Alle Schritte. Ein gemeinsamer Überblick.
| Aufgabe | Fällig am | Status | Zeit |
|---|---|---|---|
Anbindung einrichtenDatenbasis verbinden | — | Erledigt | 0,5 hvon 1 h |
Sortiment abstimmenArtikel und Freigaben | — | Erledigt | 1,0 hvon 1 h |
ErscheinungsbildLogo und Farben | — | Erledigt | 0,5 hvon 1 h |
BestellprozessAbläufe abstimmen | Ohne Termin | Offen | 0 hvon 5 h |
Gemeinsame AbstimmungNächster Projektschritt | 16.10. | In Arbeit | 0 hvon 2 h |
Abnahme vorbereitenRückmeldung ausstehend | 19.10. | Wartet | 1,5 hvon 1 h |
Kunden sehen ausschließlich Projekte ihres eigenen Kundenkontos. Suche und Statusfilter erleichtern die Orientierung. Je nach weclapp-Einrichtung können klassische Projekte und Projektaufträge als Datenquelle genutzt werden. Die Projektpflege erfolgt weiterhin in weclapp; das Portal stellt die Informationen lesend bereit.
In der Aufgabenübersicht lassen sich Status, verantwortliche Personen und hinterlegte Termine nachvollziehen. Erledigte und offene Aufgaben ergeben einen verständlichen Überblick über den Arbeitsstand. Sie entscheiden, ob dieser Bereich für Kunden sichtbar ist.
Hinterlegte Meilensteine machen wichtige Etappen greifbar. Ergänzend zeigen Projektaufträge verfügbare Leistungen und Positionen. So finden Kunden zusammengehörende Informationen im Projektkontext.
Bei aktivierter Zeitanzeige können Kunden gebuchte Zeiten und, soweit vorhanden, geplante Aufwände einsehen. Sicher zuordenbare Leistungsnachweise ergänzen die Darstellung, wenn sie für den Kunden freigegeben sind.
Bei zugeordneten Dienstleistungskontingenten zeigt das Portal den gebuchten Umfang, den bisherigen Verbrauch und die verbleibende Zeit. Vorhandene Laufzeiten und Überschreitungen werden kenntlich gemacht. Die zugrunde liegenden Daten stammen aus weclapp.
Auftrag, Lieferungen und Rechnungen eines Projektauftrags können im Projektbereich zusammengeführt werden. Welche Informationen erscheinen, hängt von der Datenquelle, ihrer Zuordnung und Ihren Sichtbarkeitseinstellungen ab.
Aus der Praxis
Ihr Kunde öffnet sein Projekt und sieht abgeschlossene Aufgaben, den nächsten Meilenstein und das verbleibende Servicekontingent. Ihr Team pflegt die Informationen wie gewohnt in weclapp – ohne eine zweite Projektliste für das Portal zu führen.
Passendes Paket finden ↗Der nächste Schritt ist ein Gespräch.
Zeigen Sie uns Ihre Abläufe. Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten.
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